收盘总结
沪指低开高走涨0.54%、北证50大跌超7% 内资机构砸盘近530亿！文化出海相关概念集体走强。三大指数全天低开高走集体收涨，截至收盘，沪指小幅上涨0.54%，深证成指涨0.85%，创业板指涨0.30%。此外，北证50指数跌7.60%，科创50指数跌1.45%。两市个股涨多跌少，上涨个股近3600只；两市成交1.91万亿元，较上一日缩量成交2715亿元，内资主力资金净卖出528.8亿元，两市涨跌中位数为1.02%。
盘面上，市场开始回归理性，震荡盘整消化获利盘，市场仍有明显的赚钱效应。文化传媒、短剧、影视传媒等文化出海相关概念集体爆发，流金科技30CM涨停，中文在线、天龙集团20CM涨停，中广天择、创维数字等多股涨停；转基因、粮食种植等农业相关概念午后拉升，岭南股份、远大控股、索宝蛋白等多股涨停；风电设备概念全天强势，时代新材、天顺风能涨停；中药、CRO等医药概念走高，长药控股、科源制药20CM涨停；白酒、食品加工等大消费概念走强，岩石股份（维权）、绝味食品（维权）、西王食品涨停；光伏概念尾盘拉升，晶澳科技、海源复材涨停；核电、三胎、稀土永磁、飞行汽车等概念集体上行。
跌幅方面，北交所股票上演巨震，广道数字、优机股份等近90股跌超10%；数字货币、跨境支付概念回调，四方精创、高伟达、天阳科技等多股跌超10%；财税改革、信创、数据安全、国产操作系统等国产软件替代概念集体走低，信安世纪、宇信科技等多股跌超10%；华为昇腾、华为鲲鹏、鸿蒙等华为系概念股集体走弱；航母、军工信息化、商业航天等军工产业链集体走低；银行、多元金融、互联网金融等大金融概念股多数下行；半导体、中芯国际、国家大基金持股等硬科技概念集体回调。
消息面上，1、全球AI视频加速，国产多模态应用密集落地；2、消息称美国将很快限制对华人工智能投资；3、央行开展证券、基金、保险公司互换便利首次操作，操作金额500亿元；4、中金公司今日首次使用互换便利获得资金买入股票；5、库克再度“中国行”：参观胡同与有机农场，探讨农业科技应用；6、市场传美国商务部对华光伏政策重大变化，美商务部正在启动变更情况审查，以考虑是否可能部分撤销反倾销税源自中国的晶体硅光伏电池的反倾销和反补贴税令。
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]article_adlist-->一、市场消息汇总
财经要闻]article_adlist-->1、沪指低开高走涨0.54%、北证50大跌超7% 内资机构砸盘近530亿！文化出海相关概念集体走强
三大指数全天低开高走集体收涨，截至收盘，沪指小幅上涨0.54%，深证成指涨0.85%，创业板指涨0.30%。此外，北证50指数跌7.60%，科创50指数跌1.45%。两市个股涨多跌少，上涨个股近3600只；两市成交1.91万亿元，较上一日缩量成交2715亿元，内资主力资金净卖出528.8亿元，两市涨跌中位数为1.02%。盘面上，市场开始回归理性，震荡盘整消化获利盘，市场仍有明显的赚钱效应。文化传媒、短剧、影视传媒等文化出海相关概念集体爆发，流金科技30CM涨停，中文在线、天龙集团20CM涨停，中广天择、创维数字等多股涨停；转基因、粮食种植等农业相关概念午后拉升，岭南股份、远大控股、索宝蛋白等多股涨停；风电设备概念全天强势，时代新材、天顺风能涨停；中药、CRO等医药概念走高，长药控股、科源制药20CM涨停；白酒、食品加工等大消费概念走强，岩石股份、绝味食品、西王食品涨停；光伏概念尾盘拉升，晶澳科技、海源复材涨停；核电、三胎、稀土永磁、飞行汽车等概念集体上行。跌幅方面，北交所股票上演巨震，广道数字、优机股份等近90股跌超10%；数字货币、跨境支付概念回调，四方精创、高伟达、天阳科技等多股跌超10%；财税改革、信创、数据安全、国产操作系统等国产软件替代概念集体走低，信安世纪、宇信科技等多股跌超10%；华为昇腾、华为鲲鹏、鸿蒙等华为系概念股集体走弱；航母、军工信息化、商业航天等军工产业链集体走低；银行、多元金融、互联网金融等大金融概念股多数下行；半导体、中芯国际、国家大基金持股等硬科技概念集体回调。消息面上，1、全球AI视频加速，国产多模态应用密集落地；2、消息称美国将很快限制对华人工智能投资；3、央行开展证券、基金、保险公司互换便利首次操作，操作金额500亿元；4、中金公司今日首次使用互换便利获得资金买入股票；5、库克再度“中国行”：参观胡同与有机农场，探讨农业科技应用；6、市场传美国商务部对华光伏政策重大变化，美商务部正在启动变更情况审查，以考虑是否可能部分撤销反倾销税源自中国的晶体硅光伏电池的反倾销和反补贴税令。
评：1.9万亿，略有缩量，但也还行，典型的牛市成交量。个股表现也都不错，普涨格局。北交所和华为板块高位回调，但低位的光伏、医药、大消费崛起。属于标准的良性轮动。连板效应继续强者恒强，昨日连板维持强势。总之，政策面暖意融融（央行降息和贷款加速落地），机构和游资各得其所，后市可继续看高一线！
2、访问量激增！国产AI视频产品在海外杀疯了
近期，MiniMax海螺AI、快手可灵AI等国产AI视频生成产品在海外迅速走红。在X等海外社交媒体上，不少用户分享了自己使用海螺AI、可灵AI生成视频的体验，AI产品生成的梗图创意视频、鬼畜画面引发了较多讨论和分享。博主们大多对中国AI视频生成应用都不吝赞美之词，纷纷表示，它们生成的视频质量较高、稳定性、流畅性较好。一些用户甚至表示，如果不是因为一些小细节bug，甚至会相信这些视频是实拍而成的。近期，国产AI视频生成应用迭代持续火热。太平洋证券表示，目前国内AI视频模型应用的网页版访问量增长较快、优势显著。其快速发展与应用有望赋能广告营销、影视、游戏等传媒板块，加快实现行业降本增效及内容资产价值重估。信达证券分析师冯翠婷则认为，AI视频方面，远不止于视频生成，从AI生成到AI工作流，一站式AI视频生成+剪辑+故事创作有望成为产业核心发展方向。开源证券研报指出，搜索、视频生成等模型多模态能力的持续提升，及AI硬件的创新突破，将继续推动AI应用商业化空间打开，建议继续布局AI应用。（财联社）
3、中金公司今日首次使用互换便利获得资金买入股票
记者获悉，中金公司于2024年10月22日在“证券、基金、保险公司互换便利”项下首次买入股票。中金公司方面表示，下一步中金公司将继续使用互换便利业务获得的资金进一步增持股票，坚决落实党中央决策部署，助力资本市场健康稳定发展。(每经)
4、晶科能源中标国家电投3.27GW组件集采订单 中标均价0.723元/W
晶科能源美股盘前涨超3%，报21.05美元。消息面上，国家电力投资集团有限公司昨日公布二〇二四年度第51批集中招标(第一批光伏电池组件设备)中标结果，包括晶科能源股份有限公司在内的8家企业中标。集采订单总规模达12.5GW，其中，晶科能源中标规模达到3.27GW。从中标价格来看，均价0.723元/W，单价区间在0.66元/W-0.82元/W。
评：新能源——风电、光伏，同时迎来产业节点性利好。
光伏，先是上周10月14日光伏行业协会邀请16家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会，然后10月18日，光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W。
当时消息刚出来的时候，多数声音认为这只是个行业倡议，并不具备约束力，所以实际执行效果存疑，市场对此并未明显反馈。
但今天盘中，根据产业反馈，中节能2024年度光伏组件框架协议采购公开招标结果公布，参加招标的13家企业，头部公司投标价格均为0.68元以上，其中11家在0.68元/w及以上，均价为0.69元/w。
值得注意的是，这次中节能项目规模是之前华电项目的4倍，一般来说规模越大越容易砍价，但实际上中节能最终的价格还要高于华电，实锤行业在认真执行最新的协会参考最低价，最终执行效果可能比预期好，同时也标志着光伏组件价格底已经出现。
组件是产业链最下游，组件价格底出现，也意味着光伏全产业链价格将反转。
5、外交部：将进一步优化完善免签等政策措施 积极提升外国人来华在华便利度
据央视新闻，10月22日，外交部发言人林剑主持例行记者会。林剑表示，最近中国北方天气渐凉，但我们欢迎外国游客来华的热情不减。我们将进一步优化完善免签等政策措施，积极提升外国人来华在华便利度。
6、华为“原生鸿蒙之夜”今晚19:00开启 用户期待新功能上线
华为将于10月22日19:00在深圳举办“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”，主题为“星河璀璨，共见鸿蒙”。发布会将聚焦HarmonyOS NEXT（原生鸿蒙操作系统），公布其最新进展及未来规划，并将展现华为在操作系统和智能软硬件领域的最新成果，预计再次掀起科技热潮。作为华为自主研发的操作系统，HarmonyOS NEXT抛弃了Linux内核及安卓开放源代码项目（AOSP），在实现自主可控的基础上深度融合AI能力，进一步提升了安全性。根据华为的计划，HarmonyOS NEXT将于2024年四季度正式商用。（羊城晚报）
7、中信证券：风电行业景气度有望持续提升
中信证券研报认为，风电行业景气度有望持续提升。从需求来看，受益于经济性，国内陆上风电新增装机有望保持增长，国内海上风电受益于限制因素的解除有望开工建设，海外新增装机在降息周期下有望恢复增长。在产业链上，国内产业链在出口上具备竞争优势，价格竞争有所放缓甚至接近尾声，原材料价格下降也有利于盈利的改善。从供需两端来看，风电行业值得重点关注，重点推荐质量领先、具备出海能力的整机和零部件企业。
评：风电的中线逻辑优于光伏，光伏还在筑底，但风电已经确认今年是招标大年。
国家对大型风电基地项目的并网要求较高，导致今年的招标量显著增加。截至9月底，风电行业头部厂商均已获得20GW以上的订单，预计全年招标量将超过130GW，去年仅有64GW，同比将翻倍增长，并且预期明年装机量将继续增长。
价格方面也相对乐观，零部件厂商整体降幅预计在5%左右，部分厂商甚至有涨价趋势。（风电产业链价格本来就是持续下降的，降幅小就是利好）
今天还出了新消息：江苏海风大项目可能同意推进，预计12月动工，二期竞配8.54GW也有推进，这些都能进一步推升风电的需求。
风电板块是弱现实、强预期。由于之前景气度差，所以今年业绩比较低迷，估计全年业绩数据都不会好看，但是今年招标大增意味着后续交付也将大增，明年业绩有望迎来周期性大爆发。
财经速读
]article_adlist-->香港9月份消费价格同比上涨2.2%
上海前3季度人均可支配收入66341元
丰田因轮胎侧壁损坏问题在美召回11890辆汽车
中银证券落地市场首单大股东增持再贷款证券账户
山西阳泉：2014年底前发放的公积金贷款 不再记入公积金贷款次数
商品及数据
]article_adlist-->1、明晚油价或再次上调 年内8次上调8次下调和4次搁浅
10月23日（周三）24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。卓创资讯成品油分析师高青翠表示，国内成品油本轮计价周期初，因中东局势持续升级，国际原油价格连续上涨，布伦特原油期货价格一度涨至80美元/桶位置上方。不过，此后市场传出中东局势降温的消息，前期市场担忧的中东全面冲突和石油供应中断风险降低，在线美工叠加需求预期下滑，原油价格迅速下跌。受此影响，国内测算的原油变化率在正值区间内收窄，但对应的调价幅度仍大于50元/吨的调价红线要求，预计本轮汽柴油零售限价或遇上调。截至目前，2024年以来，国内成品油零售限价已经历了20次调整，分别为8次上调、8次下调和4次搁浅，涨跌互抵之后，汽油、柴油分别累计下跌75元/吨、70元/吨。（中证网）
2、10月22日“农产品批发价格200指数”比昨天下降0.35个点
据农业农村部监测，10月22日“农产品批发价格200指数”为127.87，比昨天下降0.35个点，“菜篮子”产品批发价格指数为130.10，比昨天下降0.45个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.58元/公斤，比昨天下降1.0%；牛肉60.88元/公斤，比昨天下降0.9%；羊肉58.63元/公斤，比昨天下降0.7%；鸡蛋10.59元/公斤，比昨天上升0.4%；白条鸡17.87元/公斤，比昨天下降0.6%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.62元/公斤，与昨天持平；重点监测的6种水果平均价格为7.33元/公斤，比昨天上升0.7%。鲫鱼20.74元/公斤，比昨天上升0.7%；鲤鱼14.33元/公斤，比昨天上升1.1%；白鲢鱼10.15元/公斤，比昨天上升0.4%；大带鱼41.44元/公斤，比昨天上升0.1%。
3、崔东树：全国乘用车市场9月末库存302万台、库存40天
乘联会秘书长崔东树表示，2024年9月月末全国乘用车库存302万台，较上月降低13万台，较2023年9月下降57万台，且较2022年9月低48万台。目前的燃油车市场低迷带来厂商的总体谨慎，三季度末冲刺前的生产仍收缩明显。2024年9月底的库存与未来销量综合预估的现有库存支撑未来销售天数在40天，相对于2022年9月的47天和2023年9月的50天，均下降较大，总体库存压力不大。
4、1至9月西部陆海新通道铁海联运班列发运货物超64万标箱
在10月22日举行的国家发展改革委与美在华跨国企业高层圆桌会上，国家发展改革委相关负责人介绍，今年1至9月，西部陆海新通道铁海联运班列累计发送集装箱货物64.2万标箱，同比增长1.2%。今年1至9月，中越跨境班列班车和中老跨境铁路货运班列分别发送货物541万吨和377万吨，同比增长37%和7.2%，为西部地区开发开放提供了新的动力源。（央视新闻）
5、南向资金净买入59.06亿港元
南向资金净买入59.06亿港元，吉利汽车、盈富基金、南方恒生科技分别获净买入4.99亿港元、4.86亿港元、4.36亿港元；中芯国际净卖出额居首，金额为2.78亿港元。
机构观点
]article_adlist-->1、机构：预计2024年短剧行业市场规模或近500亿元
机构指出，短剧行业快速增长，2024年市场规模或近500亿元。根据全国短视频用户数规模，假设短剧用户渗透率、付费率及单ARPU水平，同时假设广告等其他收入占短剧整体市场规模2成水平，预测的2024年短剧市场规模约496亿元。（证券时报）
2、今日601只港股被沽空 总沽空金额128.78亿港元
港交所披露数据显示，10月22日共601只港股被沽空，总沽空金额为128.78亿港元。其中沽空金额超1亿港元的个股有31只，中芯国际、中国平安、美团-W沽空金额位居前三，分别为6.43亿港元、5.74亿港元、5.34亿港元。从沽空比率来看，共6只个股沽空比率超50%，新鸿基地产-R、李宁-R、京东集团-SWR位居前三，分别为100%、100%、94.01%。(证券时报)
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二、利好消息汇总
公司利好
]article_adlist-->宏景科技：签署4.09亿元算力服务合同
王府井在牡丹江新设免税品经营公司
杭州柯林：签订2.48亿元重大合同
利群股份：获工行不超1.8亿元回购贷款
远翔新材：第三季度净利润增长31.38%
诺泰生物：第三季度净利润增长146.86%网店装修
中际旭创：第三季度净利润增长104.4%
金宏气体：签署4800万元股票回购借款合同
晓程科技：第三季度净利润同比增长597.01%
金鸿顺：拟筹划资产重组事项 10月23日停牌
杭电股份：第三季度净利润同比增长48.85%
中元股份：第三季度净利润同比增长99.73%
佩蒂股份：前三季度净利润同比增长630.85%
光库科技：第三季度净利润同比增长70.2%
甘李药业：第三季度净利润同比增长57.47%
天孚通信：第三季度净利润同比增长58.69%
泡泡玛特：三季度整体收益同比增120%-125%
国投智能：拟2475万元收购南京金鼎55%股权
读客文化：第三季度净利润同比增长2042%
外高桥：控股股东获得A股股份增持资金贷款支持
接单美工金固股份：收到阿凡达低碳车轮项目定点通知
因赛集团：拟筹划重大资产重组 股票明日起停牌
柳工：第三季度净利润为3.37亿元 同比增长58.74%
神州泰岳：四款安全核心产品通过IPv6国际标准认证
瑞芯微：第三季度净利润1.69亿元，同比增长221.68%
迪安诊断与新乡市人民政府、新乡医学院达成战略合作
豪鹏科技：提议回购股份资金总额不低于1亿且不超过2亿
双林股份：第三季度净利润为1.18亿元 同比增长256.62%
万安科技：第三季度净利润为5873.28万，同比增长70.92%
富乐德：重大资产重组评估工作尚未完成 能否通过审批及取得审批的时间均存在不确定性
舒泰神：STSP-902滴眼液I期临床试验完成首例受试者给药
福日电子：子公司中诺通讯未代工华为Mate70高端旗舰机型系列
中性消息
]article_adlist-->白云山：分公司获药品补充申请批件
神州细胞：SCTV2获药物临床试验批准
兴民智通：拟3.6亿元收购东海岸船业30%股权
多瑞医药：子公司获氨磺必利注射液注册受理
首药控股：康太替尼颗粒新药上市申请获受理
海兴电力：第三季度净利润同比增长11.45%
包钢股份：拟吸收合并全资子公司钢管公司
东方电子：第三季度净利润同比增长18.50%
华中数控：子公司获国家项目支持经费2541万
华翔股份：第三季度净利润同比增长4.82%
汇宇制药：乙酰半胱氨酸注射液获药品注册证书
太极集团：注射用青霉素钠通过仿制药一致性评价
中控技术：第三季度净利润为2亿，同比增长9.52%
迈克生物：拟2394.01万元转让内蒙古迈克60%股权
中国电信：第三季度净利润为74.87亿元 同比增长7.8%
城地香江公司主营业务为互联网数据中心相关设备和解决方案
海正药业：子公司获得猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗批准文号
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三、利空消息汇总
利空消息
]article_adlist-->中芯国际：易方达减持124.65万股
周大福：三季度零售值同比降21.0%
人福医药（维权）：收到中国证监会立案告知书
蜀道装备：股东拟减持不超2.0499%公司股份
康泰医学：股东及管理层拟减持1.71%股份
宝丽迪：第三季度净利润同比下降23.84%
天禾股份：董事罗旋彬拟减持0.15%公司股份
长盈通：股东辛军计划减持不超3%公司股份
中集环科：第三季度净利润同比下降49.32%
金陵体育（维权）：第三季度净利润同比下降65.44%
海欣食品：持股5%以上股东收深交所监管函
国光电器：第三季度净利润同比下降21.79%
江南高纤：股东叶金友拟减持不超1%公司股份
映翰通：股东德丰杰拟减持不超2.00%公司股份
梅花生物：2024年第三季度净利润同比减少33.96%
义翘神州：2024年第三季度净利润同比下降59.20%
中粮糖业：2024年第三季度净利润同比下降55.41%
石化机械：第三季度净利润1881.49万，同比下降17.77%
芯源微：第三季度净利润为3150万元，同比下降62.74%
华策影视：实际控制人一致行动人拟减持不超0.68%公司股份
上海建工：前三季度新签合同金额2778.03亿同比减少9.18%
TCL 智家：股东株信睿康被司法裁定变价、拍卖、变卖股份
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四、涨停榜复盘
明日展望：先手格局
]article_adlist-->蜜月期不确定走没走完，但今天的市场开始有点不讨好了，先给大家提醒风险吧。
一个原则，明天的市场先做先手格局，没开仓的或者今天吃面的，明日不要急着开新仓，等情绪选择方向。
今天市场的特点是，高位开始释放分歧信号，典型的是早上双成药业开板，这个有点超预期。
早上虽然分歧，但分歧力度不够强（上海贝岭只开了一小会儿），导致下午二次回落。
日内板块大幅轮动，又走成了大风车的走势，同时市场量能有所减少。
低位轮动的快，高位这边又不够强，分歧又不太彻底，情绪也不聚焦，再加上总龙这边还开板，所以我下午偏谨慎了
超短概览：低位大风车
]article_adlist-->昨天复盘提示的风险是针对北交所的，今天北交所的行情明显巨震了，追高北交所的估计都够呛。
为什么在昨天情绪鼎盛的时候提示北交所的风险？
一方面来源于情绪连续两日加速，场内的筹码大概率集中；
另一方面，10倍股本身也意味着一个节点的兑现，高位大概率要休息一下（当年在九安医疗第一波10倍的时候就是如此）；
第三，昨天尾盘大量的标的偷鸡涨停，也是一种情绪补票的思想（如凯华材料、汉鑫科技）。
不过今天北交所不算太坑人，他是一上来就做了分歧的，但问题也是如此，匆匆分歧后就匆匆尝试修复，就容易导致修复不成功。
市场最近有两个特点。
一个是用轮动去承接分歧。昨天爆发的科技分支，和今天起来的传媒都有这个意思，这也就意味着市场里还是有着茫茫多的做多资金在尝试挖掘新的细分。
另一个特点是，最近每天市场要分歧的时候，资金就去发动金融板块来稳住指数，然后让情绪资金回流，不知不觉，这里天风证券也要打平前高了。
中午复盘里，我对这种分歧称之为“抵抗式退潮”，也就是说，在下跌过程中，资金仍然不断寻找做多机会来承接情绪，但总体看，这里后面都倾向于是退潮的预演。
在这种环境下我们如何应对？那就得转为轮动思路。
比如在市场其他方向走强的时候去低吸那些超跌的，逻辑过硬的板块核心（今天低位涨停的那个蹲守的标的，就是这个原因）；
或者等待这轮市场选择方向后，再去做下一轮上升行情，后一种方法，就是等下个情绪节点。
关于明天，虽然我的复盘也写的比较悲观，但龙哥并不是那种极致的悲观（不出意外的话今晚看分歧的声音会比较一致）。
这里明天市场开盘大概率是分歧延续，但也有一种可能，比如主线核心方向也是连续分歧两天，明天会不会分歧之后，又有勇士站出来承接住市场情绪，开启第二波呢？
题目里说的核心要素是“先看后动”，就是这个意思，等到局面明朗的时候，我们再出手。
连板梯队]article_adlist-->双成开板后，明日几乎所有的高位都要经历考验了，不出意外的话，这里可能会消灭高位的一字板，那明日的连板正常预期也是大洗牌，可以关注存活下来的强者。
今日热门板块：传媒、新能源、芯片
昨日的低位补涨军工和低空撑不过2天，这俩呢？
芯片今天出现了分化，但前排部分还在一字，他们的走势也很关键，抗住板块可能日内有回流，抗不住板块就走分歧。
赚钱（亏钱效应）在哪里？]article_adlist-->赚钱效应标签：风电、食品饮料、光伏
亏钱效应标签：金融科技、软件、半导体
今日涨停]article_adlist-->]article_adlist-->方新侠：净卖出9089万海能达；（兑现对立逻辑妖股）
章盟主：买入1.08亿卖出6328万宗申动力；净卖出3820万海能达；净买入4280万晶澳科技；（做T低空空间板；兑现独立逻辑妖股；切入低位新能源；）
05class
]article_adlist-->五、
当前科技主题受市场关注较多，人形机器人作为机械板块中一个重要的成长方向值得重视。
人形机器人进展今年总体上略低于此前预期，但是后续有重磅的定点和量产节点，预计为行业关键事件，建议可以重点关注产业进展，并且在低位时进行布局。
人形机器人产业化进展如火如荼，除了关注特斯拉的量产节奏外，国内主要人形机器人主机厂的进度也值得重视。建议重点关注传感器、丝杠、减速器等具备较大价值量和壁垒的环节，同时关注人形机器人整机企业进展与技术方案变化带来的机会。
重点方向
总成：三花智控、拓普集团
传感器：柯力传感、东华测试、安培龙、高华科技、凌云股份
减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德、国茂股份
丝杆：北特科技（维权）、贝斯特、恒立液压、五洲新春、禾川科技、鼎智科技
电机：兆威机电、鸣志电器、伟创电气、步科股份
设备：华辰装备、浙海德曼、日发精机
06class
]article_adlist-->六、风电基本面更新：上涨主要系零部件涨价预期体现，2025年风电公司“量&利”具备弹性（附股）
近期重要变化：
近期我们了解到，部分零部件价格具备上涨可能性，包括叶片、铸造主轴，海风法兰价格进入下半年已经有所上涨。
风电主机、零部件目前进入年底谈价阶段，今年风电行业招标旺盛，2025年装机增长预期较强，主机厂保供需求较强。
此前预期零部件价格持平，零部件如果涨价比较超预期，零部件价格是决定风电零部件公司后续盈利变化的重要变量，今日风电板块上涨主要系零部件涨价预期体现。
此外，叠加今年原材料价格下行（年初至今钢材、生铁、废钢价格降幅20%左右）&24年招标旺盛（2024年1-9月国内新增风机招标80.38GW，同比上涨68.67%），预计2025年部分零部件公司具备较大业绩弹性，建议关注【金雷股份】、【时代新材】。]article_adlist-->其他市场核心关注点&变化：
（1）市场对江苏广东海风项目开工进度关注度较高（担心不开工明年业绩下调），上周帆石一海缆开标、上上周江苏十四五海风规划批复（8GW省管）释放积极信号；目前江苏、广东项目开工预期在24年四季度。
（2）上周风能展期间，12家风电整机商签订自律公约，有助于避免行业低价竞争加剧，2024年大部分主机厂亏损，2024年主机价格下降已经明显放缓。
（3）主机公司毛利率趋势、出海：
1、国内毛利率：目前各家主机公司预计2025年毛利率相较2024年会有好转，其中明阳预期25年国内陆风业务扭亏；
2、出海体量：2024年三一、明阳、金风、运达海外订单同比大幅增长，交付层面2026年会有大幅提升；
3、出海毛利率：明阳欧洲市场毛利率30%+，三一海外毛利率20%+，运达海外18-20%，金风海外10%出头，电气风电海外预期20-30%。
建议关注：市场对江苏广东项目开工进度关注度较高，持续看好国内外海风高成长性推荐【东方电缆】、【中天科技（维权）】（通信组覆盖）、【大金重工】
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